Федор, неудавшийся актер, старается помочь своему младшему брату Никите вновь научиться ходить. В костюме Деда Мороза он отправляется на заказы, надеясь заработать деньги на операцию. Этот Дед Мороз полон печали: его бросила любимая девушка, и он чувствует себя самым несчастным в мире. 31 декабря он звонит в дверь очередной квартиры, чтобы вручить подарки от родителей двум детям. В этот момент происходит настоящее новогоднее волшебство. Федор, погруженный в свои мысли и горести, неожиданно оказывается в центре чудес, которые меняют не только его восприятие праздника, но и жизнь окружающих. Каждая встреча наполняет его надеждой и радостью, позволяя понять, что даже в трудные времена возможно найти свет и счастье. В конце концов, он осознает, что настоящие чудеса могут произойти, если открыть сердце для любви и доброты.