Морозные степи на границе Монголии и Китая становятся фоном для жизни монгольского наездника Саина. Днем он заботится о своем ранчо, ухаживая за лошадьми и поддерживая порядок. Ночью же он преображается в артиста, демонстрируя зрителям сложные трюки на лошадях, вызывая восхищение и восторг. Однако за блеском выступлений скрываются трудности и испытания, с которыми сталкивается Саина. Он стремится сохранить традиции своего народа, противостоя современным вызовам и коммерциализации культуры. Каждый день для него — это борьба не только за успех, но и за сохранение своей идентичности. В то время как он стремится к мечте, на горизонте возникают новые угрозы, ставящие под сомнение его будущее. Напряжение нарастает, и в финале Саина сталкивается с выбором, который определит не только его судьбу, но и судьбу всего ранчо.